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Etude patrimoniale
Pourquoi une étude patrimoniale?
Une étude patrimoniale est une analyse détaillée de votre patrimoine dont l'objectif est d'identifier des axes d'améliorations et de mettre en place une stratégie patrimoniale sur le long terme.
A l'issue de ce bilan, nous vous donnons des conseils spécifiques et adaptés à votre situation pour vous aider à constituer et optimiser votre patrimoine, réduire vos impôts, préparer la retraite et protéger vos proches.
Notre approche
4 étapes pour effectuer votre étude patrimoniale personnalisée
1: Introduction
Un premier rendez-vous pour présenter l'approche et les étapes clés :
- Effectuer avec succès une étude patrimoniale.
- Proposer une stratégie patrimoniale adaptée à chacun selon sa situation, ses capacités, ses préférences et ses objectifs.
2: Information
Nous vous demandons de fournir l'information
nécessaire pour effectuer l'étude:
- Connaissance investisseur: votre situation actuelle et vos objectifs patrimoniaux.
- Questionnaire de profil investisseur : votre connaissance et votre expérience en investissement financier et immobilier.
- Fiche patrimoniale: votre situation fiscale et patrimoniale
3: Analyse
Basé sur les informations fournies, nous analysons votre situation actuelle pour élaborer une stratégie patrimoniale adaptée à votre situation, votre profil en tant qu'investisseur, vos capacités financières et vos objectifs.
4: Recommandation
Lors d'un deuxième rendez-vous, nous vous présentons des solutions patrimoniales personnalisées en accord avec vos objectifs.
Hans Hagen
Consultant patrimonial
10 bis Avenue du Breton, 44500 La Baule-Escoublac
Tel : +33 608 869 541 E-mail : hans@alphastrike.one
SIRET n° 502 263 825 RSAC SAINT-NAZAIRE
Inscrit au registre unique de l’ORIAS (www.orias.fr) sous le n° 22004631 en qualité de MIOBSP (Mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement), sous le controle de l’ACPR (l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) – 4 place de Budapest, 75436 PARIS Cedex 9. Attestation d’habilitation délivrée par Stellium Immobilier titulaire de la carte de transaction immobilière n° CPI 3101 2015 000 001 813. Assurance responsabilité civile processionnelle souscrite auprès de ZURICH n° 7400023129.